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Einführung in das Simba Portal

Anleitung

Änderungshistorie

1 Allgemeines zum Modul

Einrichtung des Simba Portals für Kanzleien

2 Anleitung für Kanzlei (Einrichtung)

2.1 Voraussetzungen

2.2 Einstellungen in Simba

2.2.1 Berücksichtigte Mandanten für das Modul hinterlegen

2.3 Einstellungen im Simba Direkt Portal

2.3.1 Lizenz zuweisen

2.3.2 Zugriffsrechte für Mandantenbenutzer erteilen

2.3.3 E-Mail-Benachrichtigung einrichten

2.4 Individuelle Kontierungen einrichten

2.5 Übertragene Daten in Simba importieren

Anwendung des Simba Portals für Mandanten

3 Anleitung für Mandanten (Anwendung)

3.1 Modul öffnen und Dashboard anzeigen

3.2 Individuelle Einstellungen

3.2.1 Rechnungsvorlage

3.2.2 Standardvorgaben

3.2.3 Skonti

3.2.4 Einheiten

3.2.5 Zahlungsbedingungen

3.2.6 Rechnungsaussteller

3.2.7 Mailversand

3.3 Artikel

3.5 Angebote

3.5.2 Angebot duplizieren

3.5.3 Bearbeitungsstatus des Angebots ändern

3.5.4 Angebot herunterladen

3.5.5 Angebot versenden

3.6 Rechnungen

3.6.1 Rechnung auf Basis eines Angebots erzeugen

3.6.2 Rechnung manuell erstellen

3.6.3 Rechnung duplizieren, herunterladen oder versenden

3.6.4 Bearbeitungsstatus der Rechnung ändern

3.6.5 Zahlung erfassen

3.6.6 Rechnung stornieren

3.7 Abschluss / Übermittlung

3.7.1 Übermittlung durchführen

3.7.2 Rechnungsausgangsbuch herunterladen

3.7.3 GDPdU-Daten exportieren

Sonstige Funktionen und Synchronisation

4 Sonstiges

4.1 Kunden-/Kontokorrentdaten-Synchronisation (zwischen Simba und Simba Direkt)

Quizmodule

Quiz zu Allgemeines zum Modul

Quiz zu Anleitung für Kanzlei (Einrichtung)

Quiz zu Einstellungen in Simba

Quiz zu Einstellungen im Simba Direkt Portal

Quiz zu Individuelle Einstellungen

Quiz zu Angebote

Quiz zu Rechnungen

Quiz zu Abschluss / Übermittlung

Quiz zu Sonstiges

Quiz zu Kunden-/Kontokorrentdaten-Synchronisation

Abschlussumfrage

Kursbewertungsumfrage

Badge Card

Willkommen zum Kurs 'Simba Portal Know-How'! In diesem umfassenden Online-Kurs lernen Sie alles, was Sie über das Simba Portal wissen müssen. Egal, ob Sie ein Anfänger sind oder bereits Erfahrung haben, dieser Kurs bietet Ihnen die notwendigen Kenntnisse, um das Simba Portal effektiv zu nutzen. Wir werden die Grundlagen des Portals, die Einrichtung für Kanzleien und die Anwendung für Mandanten detailliert behandeln. Am Ende dieses Kurses werden Sie in der Lage sein, das Simba Portal selbstbewusst zu navigieren und alle Funktionen optimal zu nutzen.

Simba Portal Know-How

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        <div class="column">
            <p>Das Simba Portal stellt eine umfassende Lösung für Kanzleien und deren Mandanten dar, die eine effiziente Verwaltung von Rechnungen, Angeboten und weiteren administrativen Aufgaben ermöglicht. In diesem Kurs werden die Teilnehmer in die grundlegenden Funktionen und die Anwendung des Simba Portals eingeführt. Die Struktur des Kurses ist so gestaltet, dass sie sowohl die Einrichtung des Portals für Kanzleien als auch die Nutzung durch Mandanten abdeckt. Die Teilnehmer werden durch verschiedene Module geleitet, die sich mit spezifischen Aspekten des Portals befassen, angefangen bei der allgemeinen Einführung bis hin zu detaillierten Anleitungen zur individuellen Anpassung und Nutzung des Systems.</p>

<p>Ein besonderer Fokus liegt auf der praktischen Anwendung des Portals, wobei die Teilnehmer lernen, wie sie das System optimal für ihre Bedürfnisse konfigurieren können. Die Module beinhalten Anleitungen zur Einrichtung, zur Verwaltung von Mandanten und zur Synchronisation von Daten zwischen verschiedenen Plattformen. Darüber hinaus werden Quizmodule angeboten, um das Verständnis der Inhalte zu überprüfen und zu festigen. Ziel dieses Kurses ist es, den Teilnehmern das notwendige Wissen und die Fähigkeiten zu vermitteln, um das Simba Portal effektiv zu nutzen und somit die Effizienz ihrer Kanzlei zu steigern.</p>
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