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Section 1 : Analyse approfondie du profil investisseur

Réglementation KYC et diagnostic de la tolérance au risque

Détermination de l'horizon de placement et des objectifs

Section 2 : Maîtrise des solutions d'épargne (Actions et ETF)

Analyse et sélection d'actions en direct

Les ETF (Trackers) : Fonctionnement et intégration au portefeuille

Section 3 : Pratique du trading et exécution des ordres de bourse

Compréhension des carnets d'ordres et de la liquidité

Typologie des ordres et simulation d'exécution

Section 4 : Études de cas globales de construction de portefeuille

Création d'une solution d'épargne pour un profil prudent

Création d'une solution de trading pour un profil dynamique

Quiz : Évaluation des connaissances et compétences

Quiz 1 : Maîtrise de l'analyse du profil investisseur et KYC

Quiz 2 : Caractéristiques et sélection des Actions

Quiz 3 : Connaissance approfondie des ETF

Quiz 4 : Maîtrise des ordres de bourse

Quiz 5 : Synthèse et construction de solutions d'investissement

Enquête de satisfaction

Retour d'expérience sur l'approche pratique de la formation

Plongez au cœur du conseil financier et de la gestion de patrimoine avec notre formation complète et professionnalisante "Conseil financier : Profilage investisseur et solutions de trading pratiques". Dans un environnement financier de plus en plus complexe, volatil et strictement réglementé, il est devenu absolument indispensable de maîtriser à la fois les aspects psychologiques de l'investisseur et les mécanismes techniques des marchés boursiers.

Plongez au cœur du conseil financier et de la gestion de patrimoine avec notre formation complète et professionnalisante "Conseil financier : Profilage investisseur et solutions de trading pratiques". Dans un environnement financier de plus en plus complexe, volatil et strictement réglementé, il est devenu absolument indispensable de maîtriser à la fois les aspects psychologiques de l'investisseur et les mécanismes techniques des marchés boursiers. Ce cours intensif vous offre une approche à 360 degrés, allant de la stricte conformité réglementaire (procédures KYC, directive européenne MIFID II) à l'exécution concrète et stratégique d'ordres de bourse.

Tout au long de ce parcours, vous apprendrez à analyser finement la tolérance au risque, la capacité de perte et l'horizon de placement de vos clients afin de concevoir des stratégies d'investissement sur mesure et parfaitement adaptées. À travers des modules interactifs et des études de cas réelles, vous découvrirez comment sélectionner des actions en direct avec pertinence, évaluer des ETF (Trackers) pour une diversification optimale, et construire des portefeuilles performants en utilisant l'approche Core-Satellite.

De plus, cette formation vous immerge dans la pratique réelle du trading : compréhension approfondie des carnets d'ordres, gestion du risque de liquidité et maîtrise des différents types d'ordres (à cours limité, stop-loss, suiveurs). Que vous deviez structurer une épargne sécurisée pour un profil prudent cherchant à contrer l'inflation, ou dynamiser un portefeuille avec une rotation sectorielle agressive pour un profil dynamique, vous disposerez de toutes les clés pour exceller. Rejoignez-nous dès maintenant pour transformer vos connaissances théoriques en compétences pratiques et devenir un expert incontournable du conseil financier.

Conseil financier : Profilage investisseur et solutions de trading pratiques

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            <p>L'exercice du conseil financier et de la gestion de patrimoine requiert aujourd'hui une double compétence, alliant une rigueur réglementaire absolue à une maîtrise technique des marchés financiers. Dans un environnement économique complexe, la capacité à établir un profilage investisseur précis, respectant scrupuleusement les directives telles que la réglementation KYC et la directive MIFID II, constitue le socle de toute stratégie patrimoniale viable. Ce programme s'adresse spécifiquement aux futurs conseillers en gestion de patrimoine ainsi qu'aux professionnels en reconversion, en leur fournissant les outils analytiques nécessaires pour évaluer la capacité de perte financière, l'horizon de placement et les biais cognitifs de leurs clients. L'enjeu fondamental est de transformer cette analyse comportementale et réglementaire en recommandations d'investissement parfaitement alignées avec les objectifs de préparation à la retraite, de constitution de capital ou de transmission.</p>

<p>Au-delà de l'aspect diagnostique, ce parcours d'apprentissage propose une immersion exhaustive dans la conception et l'exécution de solutions de trading pratiques. Les participants développeront une expertise pointue dans la sélection d'instruments financiers, notamment par l'analyse fondamentale d'actions en direct et l'intégration stratégique des ETF (Trackers) au sein d'une allocation d'actifs diversifiée. La dimension opérationnelle est ensuite abordée à travers la pratique concrète du trading, incluant le décryptage des carnets d'ordres, l'évaluation du risque de liquidité et la maîtrise des différentes typologies d'ordres de bourse sur des interfaces de courtage. Enfin, des études de cas globales permettront de consolider ces acquis en simulant la construction de portefeuilles sur mesure, allant de solutions sécurisées pour des profils prudents à des stratégies de rotation sectorielle pour des investisseurs dynamiques, garantissant ainsi une transition fluide vers la pratique professionnelle.</p>
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